图4. 紫杉醇制剂技术迭代
其中最重磅的产品还属Abraxane,是全球唯一上市的白蛋白结合型紫杉醇纳米粒,白蛋白结合纳米技术使得紫杉醇的载药量提高了一半,也可能更有助更紫杉醇进入癌细胞内部,于2005年在美国上市,适应症范围与紫杉醇类似,2013年FDA新增获批于胰腺癌一线治疗使得其销量大增。三洋(Samyang)公司的Cynviloq是全球唯一上市的紫杉醇聚合物胶束,其最大耐受剂量是Taxol的40倍,最早于2007年在韩国以Genexol-PM商品名上市。
两者都不需要Cremaphor这样的溶媒,副作用降低且给药时间更短,与Abraxane相比,Cynviloq还具有两个重要优势。一是Abraxane使用来自人血液的白蛋白,易受污染,对塑料输液袋和导管“粘稠”,但Cynviloq使用胶束共聚物(合成剂)溶解API紫杉醇,避免了这两个问题;二是Cynviloq的最大耐受剂量更高。
但胶束化紫杉醇并没有像预期的那样能与Abraxane抗争市场,这一切都与一位著名华人医生投资华人有关——黄馨祥。最初他发明的白蛋白紫杉醇在2010年以29亿美金卖给新基,并成为新基最大的个人股东,Abraxane在上市后几乎没有对手,高售价在一段时间内是新基支柱产品之一,三洋的合作伙伴Sorrento负责将Cynviloq在美国获批上市,可预见的是其在价格的优势上会对Abraxane的销量构成威胁,2014年11月黄馨祥看Cynviloq的竞争格局已经形成,为使自己资产不被大幅缩水,主动与Sorrento接触提出想买下Cynviloq的想法,表示他将Abraxane推成功的经验一定也会让Cynviloq获得商业上的成功,一方面新基担心美国联邦交易委员会反垄断而不能批准,另一方面Sandoz也向Sorrento提出了相当有诚意的价格。最后在2016年黄馨祥通过其个人公司 NantPharma以13亿美元价格向Sorrento购买Cynviloq的销售权。本以为黄馨祥也会像推Abraxane一样把Cynviloq发展为下一个重磅炸弹药物,但剧情在今年4月Sorrento的一纸状告反转了,控述黄故意在买下后雪藏Cynviloq,任其专利过期以继续从Abraxane获利,还要等待最终的法院判定结果,但这不是黄馨祥第一次陷入类似投资丑闻中,无论如何这是对三洋的在北美市场机会的一个重大损失。
紫杉醇中国市场竞争格局
在中国市场,绿叶制药的力扑素夺得紫杉醇类市场头筹,其于2003年在中国上市,是全球第一个上市的紫杉醇脂质体,通过提高药物可溶性和主要辅料的改变使得不良反应降低,即使在使用上需要糖皮质激素进行预处理相对Abraxane稍有不方便,但在中国上市较早且价格较低,2018年约力扑素占中国紫杉醇市场约63%,销售量达21.68亿人民币。在2019年4月被CSCO列入肺癌一线治疗推荐。
图5. 2018年紫杉醇类药物在中国市场份额
目前中国市场上有5种紫杉醇,按价格排序由低到高排序为:1)紫杉醇仿制药;2)紫杉醇原研(Taxol);3)紫杉醇脂质体(力扑素);4)白蛋白紫杉醇的仿制药,例如石药、恒瑞和海正;5)白蛋白紫杉醇原研(Abraxane),可见力扑素的销售价格处于中间位置,既提高了患者可及性,也保证了销售利润。