文 | 梁建
目前国内市场上的PD-1/PD-L1产品总共有五款,包括君实生物的特瑞普利单抗(商品名:拓益)、信达生物的信迪利单抗(商品名:达伯舒)的和恒瑞医药的卡瑞利珠单抗(商品名:艾瑞卡)和默沙东的帕博利珠单抗(商品名:可瑞达)以及BMS的纳武利尤单抗(商品名:欧狄沃)。当然除此之外,国内还有百济神州在研,根据此前新浪医药得到的消息,百济神州的PD-1品种也将在年内获批。
与传统的化疗和靶向治疗不同,PD-1免疫疗法通过克服患者体内的免疫抑制,重新激活患者自身的免疫细胞来杀伤肿瘤,是一种全新的抗肿瘤治疗理念。2030年全球PD1/PDL1药物市场规模可以达到789亿美元,中国可以达到131亿美元。
可以说,PD-1/PD-L未来的市场空间将是巨大的,但是再大的空间也是有限的,各家企业面对市场有限的空间免不了会打价格战,毕竟在庞大的市场面前,各药企对PD-1市场的争夺愈演愈烈,PD-1产品之间的竞争,已呈现白热化局面。
所以说,如何在保证自己盈利的情况下占领更多的市场空间,这是各家企业的销售团队需要面对的一个重要问题。
价格战来袭
查询几款PD-1的价格可以发现,相对于其他国家市场,中国内地市场的定价相对来说偏低,例如此前已进入市场的O药和K药,获批适应症分别为晚期非小细胞肺癌和黑色素瘤,在中国的定价均为美国市场的一半。
而信达生物和君实生物的PD-1产品在中国的售价分别是达伯舒7838元/100mg和拓益的7200元/240mg,两款产品相较于外资企业的O药和K药均具备价格优势,其中特瑞普利单抗仅为对应同一适应症的默沙东K药价格的1/3。
恒瑞医药的PD-1产品价格相对于信达生物和君实生物较高,目前恒瑞医药的PD-1产品艾瑞卡在国内的售价为19800元/瓶,规格 200 mg,治疗方案为2周一次,价格高于君实生物与信达生物的PD-1单抗价格,。
不过根据该公布的赠药方案,艾瑞卡一年的治疗费用最低可到11.88万元,略高于国产PD-1单抗中君实生物的10.08万元,但低于信达生物的18.8万元。由于业界一致将慈善赠药计划视为肿瘤药物的最终售价,所以可以说恒瑞的定价也不完全无竞争力。
销量方面,可瑞达在今年上半年销量10亿元,预计今年在中国业绩破20亿人民币;欧狄沃潜力也不容小觑,上半年销量4.3亿元,今年预计破10亿;达伯舒上半年销售收入3.32亿元,占总收入的95.98%;拓益上半年销售收入3.08亿元,占总收入的99.69%。
销量的增长意味着市场推广力度的增强,例如根据信达生物披露的2019年半年报数据显示,截至6月30日止,信达生物在销售及市场推广开支增加2.695亿元至2.796亿元,这占据了信达生物上半年全部销售收入的80%,可见市场推广的力度之大。