德展健康核心产品为北京嘉林药业生产销售的阿托伐他汀钙片，2018年占公司总营业收入95%以上，存在“单品独大”风险。在首批“4+7”带量采购中，北京嘉林药业以超过80%的降幅中标该品种，作为公司核心大品种，其价格大幅下降导致2019年第一季度业绩下滑，销售费用大幅降低。德展健康认为，随着带量采购持续推进，公司有望快速替换原研，提高市场占有率。

阿斯利康：中标品种保持增长，落标品种销售额下降

阿斯利康2019年第一季度实现总营业收入54.91亿美元，其中产品销售额54.65亿美元，同比去年同期增长14%。Iressa(易瑞沙，吉非替尼)销售收入1.34亿美元，增速高达13%，这主要来自于以中国为首的新兴市场，美国市场由于Tagrisso(泰瑞沙，奥希替尼)的扩张，Iressa几乎没有销售额。

吉非替尼为首批带量采购品种，阿斯利康以超过70%的降幅中标，但另一品种瑞舒伐他汀落标，公司认为，2019年第一季度瑞舒伐他汀在中国地区的销售额下降6%至1.37亿美元，部分原因在于该品种未能成功进入“4+7”带量采购，而受此政策影响，公司未来在中国的销售额无法保持持续地高速增长。

有业内人士认为，阿斯利康对吉非替尼制定了一个精准、强大的销售策略，即通过进医保，带量采购中标来保持市占率，再把新上市的奥希替尼和吉非替尼捆绑销售，或许这也是阿斯利康肯大幅降价的原因。

表5：阿斯利康有可能纳入第二批带量采购品种

(来源：米内网数据库)

而在即将到来的第二批带量采购中，阿斯利康有2个品种在2017年中国公立医疗机构终端销售额较高且已有企业过评，较大几率被纳入，这2个品种均由阿斯利康主导市场，公司是否会大幅降价来保持市占率?我们拭目以待!

信立泰：受“4+7”影响，业绩出现变动

深圳信立泰药业2019年第一季度实现营业收入11.89亿，同比去年同期增长5.52%;净利润3.22亿，同比去年同期下滑22.57%。公司表示，业绩变动主要是因为“4+7”带量采购将于3月底陆续执行，导致一季度这些城市终端清量库存，待政策执行备货，采购放缓。

表6：深圳信立泰药业过评品种

(来源：米内网数据库)

目前信立泰有6个品种通过或视同通过一致性评价，占公司总营收70%以上的硫酸氢氯吡格雷片被纳入首批带量采购，公司以超过60%的降幅中标。盐酸贝那普利片、匹伐他汀钙片有望入选第二批带量采购，目前仅信立泰独家过评。

科伦药业：10个过评品种，仅1个纳入首批集采

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