12月2日，根据港交所公告，康宁杰瑞将于12月2日-5日招股，拟发行1.794亿股股份，其中香港发售1794.2万股、国际发售1.6亿股，每股发行价9.1-10.2港元，每手1000股。预计于2019年12月12日上市交易。

来源：招股书

康宁杰瑞募资16亿港元，拟将50%用于KN046的开发及商业化

康宁杰瑞成立于2009年，是一家专注于研发、生产和商业化创新肿瘤免疫生物大分子靶向药物的全产业链企业。公司已经建成了具有自主知识产权的全球领先性生物创新药开发技术平台，包括蛋白质工程平台、多功能抗体开发平台和抗体筛选平台。其主要研发方向是双特异性抗体药物，同时布局单抗药物。

11月7日，康宁杰瑞通过港交所上市聆听，联席保荐人为摩根士丹利、中信里昂证券及Jefferies。港交所改制以来，已经上市了12家带“-B”标志的未盈利生物科技类公司，而康宁杰瑞将成为第13家。而在此之前，康宁杰瑞已经先后在去年及今年进行了两轮融资，融资金额合计达1.6亿美元。

图片2：康宁杰瑞近一年的融资情况

来源：WIND，中康产业研究中心整理

据本次招股书显示，康宁杰瑞此次与7名基石投资者订立投资协议，同意按发售价认购可供认购的发售股份数目。引入的七名基石投资者合共认购1.33亿美元（约10.37亿港元）股份，按中间价计算，约占发售股份60.1%，设六个月禁售期。

图片3：7名基石投资者认购情况

来源：招股书，中康产业研究中心整理

另外，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，估计公司将收到的全球发售所得款项净额为16.14亿港元（按照指示性发售价范围的中位数每股股份9.65港元），目前公司拟将该款项的约75%分配予公司的关键药物开发项目、约15%用于公司于苏州的新制造及研发设施的建设、约10%用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。

图片4：康宁杰瑞上市全球发售所得款项净额的用途

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